Versicherungen jährlich prüfen: Was hat sich bei Ihnen geändert?
Heirat, Kind, Umzug, neues Einkommen, eine Immobilie – das Leben ändert sich, der Versicherungsschutz oft nicht. Der Jahres-Check zeigt Ihren Prüfbedarf in zwei Minuten – und Sie können Ihre Änderung direkt mitteilen.
Jetzt Check startenWorum geht es beim Jahresgespräch? Einmal im Jahr lohnt der Blick, ob die Absicherung noch zum Leben passt. Der Check fragt typische Veränderungen ab, zeigt mit einer Ampel, wie dringend eine Prüfung ist, welche Bereiche betroffen sind und welche Unterlagen Sie bereithalten sollten – und Sie können Ihre Änderung in einem zweiten Schritt direkt an mich übermitteln.
Was hat sich geändert – oder was haben Sie vor?
Schritt 1: Was trifft auf Sie zu? Mehrfachauswahl möglich – blendet die passenden Fragen ein.
Schritt 2: Was hat sich geändert? (Mehrfachauswahl)
Änderung mitteilen
Damit ich Ihre Verträge gezielt prüfen kann, brauche ich ein paar Angaben. Sie erhalten anschließend eine Zusammenfassung als PDF zum Mitsenden.
So funktioniert der Jahres-Check
Im ersten Schritt kreuzen Sie Ihre Veränderungen an – das Tool zeigt mit einer Ampel, wie dringend eine Prüfung ist, welche Bereiche betroffen sind und welche Unterlagen Sie bereithalten sollten. Im zweiten Schritt können Sie die Änderung direkt mitteilen: Sie füllen die passenden Felder aus, erhalten eine Zusammenfassung als PDF und senden diese mit einer vorbereiteten E-Mail an mich. So ist Ihr Anliegen sauber dokumentiert, bevor wir sprechen.
Meine Einschätzung
„Die meisten Lücken entstehen nicht beim Abschluss, sondern danach – weil sich das Leben ändert und die Verträge stehen bleiben. Eine Heirat, ein Kind, ein Hauskauf: Jedes dieser Ereignisse verschiebt den Bedarf. Genau dafür ist das Jahresgespräch da. Ich bin ungebunden und schaue mit Ihnen ehrlich, was wirklich nachjustiert werden muss – und was nicht.“
Jan Pohl, Versicherungsmakler in Aachen
Häufige Fragen
Muss ich Kunde sein, um den Check zu nutzen?
Nein. Der Jahres-Check steht unverbindlich offen. Er zeigt, welche Themen nach einer Veränderung sinnvoll zu prüfen sind.
Was bedeutet die Ampel?
Grün heißt reine Datenpflege, Gelb eine empfohlene Vertragsprüfung und Rot, dass eine zeitnahe Beratung sinnvoll ist – etwa bei Kind, Immobilie, Selbständigkeit oder einem deutlichen Einkommenssprung.
Was passiert mit meiner Änderungsmitteilung?
Sie erzeugen eine Zusammenfassung als PDF und senden sie mit einer vorbereiteten E-Mail an mich. Ein automatischer Vertragsabschluss erfolgt nicht – wir klären den Bedarf gemeinsam.
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