Datenaufnahme

Mit der Datenaufnahme erfassen Sie Ihre Stammdaten zentral fuer alle Versicherungs- und Finanzierungsanfragen bei Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen.

Zentrale Datenaufnahme — Ihre Grundlage für passgenaue Beratung

Sie tragen Ihre Stammdaten einmal ein — alle weiteren Anfragen (Risikovoranfrage, Angebote, Maklervertrag, Baufinanzierung) werden damit automatisch vorbelegt. Im Formular wählen Sie zwischen der kurzen Standard-Anfrage (10–15 Min.) und der ausführlichen Analyse angelehnt an die DIN 77230.

  • 1× eingeben, überall nutzen — Folge-Tools werden vorbelegt
  • Daten bleiben bei Ihnen — Speicherung nur in Ihrem Browser, Versand erst per PDF
  • Jederzeit pausieren — Auto-Save nach jedem Feld
  • Voller Überblick — Doppelversicherungen und Lücken werden sichtbar

Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen · Vermittlerregister: §34d GewO (D-6LQ8-VHMG3-85), §34f GewO (D-F-101-78QH-31), §34i GewO (D-W-101-IWTA-82) · Schweigepflicht · keine Tarif-Bindung an einzelne Versicherer

Zentrale Datenaufnahme

Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen
§34d GewO · D-6LQ8-VHMG3-85 (Versicherungen)
§34f GewO · D-F-101-78QH-31 (Finanzanlagen)
§34i GewO · D-W-101-IWTA-82 (Immobiliendarlehensvermittlung)
Vorgangs-Nr.: DAT-2026-XXXXXX · Tool-Version: v1.5.0 · Standard-Anfrage
Schritt 1 von 8 0 %

Willkommen zur Datenaufnahme

Mit dieser Eingabe erfassen Sie Ihre Stammdaten zentral über alle Versicherungs- und Finanzierungsanfragen hinweg. Sie müssen die Angaben später nicht erneut machen — sie werden in jedem Folge-Tool automatisch vorbelegt.

Wie tief soll die Datenaufnahme gehen?

Sie haben die Wahl — sie können den Modus jederzeit wechseln, ohne Daten zu verlieren.

Was passiert mit Ihren Daten?
Ihre Eingaben werden ausschließlich in Ihrem Browser gespeichert. Erst wenn Sie das PDF erzeugen und uns per E-Mail zusenden, verlassen die Daten Ihr Gerät. Sobald Sie Ihre Kontaktdaten eingetragen haben, werden ausgewählte Stammdaten für 48 Stunden lokal im Browser bzw. in einem Cookie gespeichert, damit andere Tools auf versicherungsmakler.ac sie vorbelegen können.
  • Auto-Save: Ihre Eingaben werden automatisch im Browser zwischengespeichert.
  • Optional: Vermögen und Verbindlichkeiten können Sie auch komplett überspringen.
  • Bestehende Verträge können Sie über die Bestandsübertragung in meine Betreuung übergeben — ohne dass sich am Vertrag etwas ändert.

Stammdaten

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Anschrift

Kontakt

Für Rückfragen und Angebotsversand.

Für kurzfristige Rückfragen bevorzugt mobil.

Familie

Diese Angaben helfen bei der passgenauen Beratung — etwa zu Privathaftpflicht-Tarifen (Familie/Single), Hinterbliebenenschutz oder Beihilfe-Ansprüchen für Kinder.

Lebenspartner (in häuslicher Gemeinschaft)

Kinder

Fügen Sie jedes Kind einzeln hinzu. Wenn ein Kind einen eigenen Haushalt hat, kreuzen Sie das in der jeweiligen Karte an — das ist relevant für Privathaftpflicht-Tarife.

Tiere im Haushalt

Relevant für Tierhalter-Haftpflicht, Tier-Krankenversicherung und Privathaftpflicht-Tarif.

Beruf & Einkommen

Wichtig für Berufsunfähigkeits-Tarife, Krankenversicherung und Altersvorsorge.

Beruf

Einkommen

Bei Selbstständigen: bitte Gewinn (nicht Umsatz) angeben. Eine Schätzung genügt.

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Zusätzliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber. Der AG kann Beiträge entrichten, bezuschussen oder eine Entgeltumwandlung ermöglichen.

Mieteinnahmen bitte nur bei den Immobilien in Schritt 7 erfassen — sie werden dort automatisch angerechnet.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (DIN 77230)

Eine grobe Schätzung genügt — die Werte helfen bei der Beurteilung Ihrer Liquiditäts- und Sparfähigkeit. Alle Felder sind monatliche Werte in Euro.

Wohnen

Mobilität

Lebenshaltung

Versicherungen, Vorsorge, Sparen

Jahresangaben wie „seit 2024“ werden erkannt und nicht als Betrag gezählt.

DIN 77230 Die Differenz zwischen Nettoeinkommen und regelmäßigen Ausgaben ergibt Ihre monatliche Sparfähigkeit. Die DIN empfiehlt, davon ca. 10 % für Altersvorsorge und einen Anteil für den Aufbau einer Liquiditätsreserve von 3–6 Monatsausgaben zu reservieren.

Krankenversicherung

Ihr KV-Status bestimmt, welche Ergänzungstarife für Sie sinnvoll sind.

DIN 77230 Rang 1 — Kostenrisiko Krankheit (Grundschutz): Die DIN klassifiziert die Krankenversicherung als wichtigste Absicherung überhaupt. Prüfen Sie regelmäßig Beitragssatz und Wahltarif Ihrer GKV oder den Tarif Ihrer PKV.

Gesetzliche Krankenversicherung

Private Krankenvollversicherung

Beihilfe-Status

Versicherungs-Übersicht

Gehen Sie die Sparten Bereich für Bereich durch. Für jede Sparte wählen Sie eine von drei Optionen:

  • Vorhanden — Vertrag existiert, bitte Gesellschaft und Nummer angeben (für Bestandsübertragung relevant).
  • Angebot erwünscht — Sparte ist nicht vorhanden, aber Sie wünschen ein Angebot. Wird für die anschließende Angebotsanforderung gemerkt.
  • Nicht gewünscht — Sparte nicht benötigt, kein Angebot erwartet.
Hinweis Bestandsübertragung
Sie entscheiden im letzten Schritt, welche der hier als vorhanden markierten Verträge in meine Betreuung übertragen werden sollen. Tarife, Beiträge und Konditionen bleiben gleich.

Vermögen & Verbindlichkeiten

Diese Angaben helfen bei Baufinanzierung und Vorsorgeberatung. Sie sind freiwillig.

Hausbank

Vermögen / Anlagen

Notgroschen, Wertpapierdepot, Bausparverträge, Tagesgeldkonten — eine Schätzung genügt.

Immobilienbesitz (fremdgenutzt)

Eigentumswohnungen oder Häuser, die Sie nicht selbst bewohnen (vermietet, Ferienhaus). Selbstgenutztes Eigenheim brauchen Sie hier nicht erfassen — das geht aus der Wohnsituation in Schritt 2 hervor.

Verbindlichkeiten / Kredite

Dispo, Ratenkredite, Immobiliendarlehen.

Fahrzeuge im Haushalt (DIN 77230)

Wichtig für die Risikoeinschätzung Kfz-Versicherung und Mobilitäts-Cluster nach DIN.

DIN 77230 Rang 8 (Grundschutz) und Rang 40 (Lebensstandard): Bei Neuwagen oder Leasingfahrzeugen ist eine Vollkasko-Versicherung Standard. Bei älteren Fahrzeugen (über 5–7 Jahre) ist die Teilkasko-/Haftpflicht-Kombination oft ausreichend.

Spezialrisiken Haftung (DIN 77230)

Diese Risiken werden in der DIN als eigenständige Finanzthemen behandelt (Ränge 11–17). Kreuzen Sie an, was zutrifft.

Monatlich frei verfügbares Einkommen

Wieviel bleibt dauerhaft pro Monat übrig?

Für Einmalbeiträge oder Eigenkapital.

Ihre Auswertung

Auf Basis Ihrer Angaben — eine erste Orientierung, angelehnt an die Methodik der DIN 77230 (Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte).

Hinweis: Diese Auswertung ist eine automatische Überschlags-Orientierung und kein Bestandteil der DIN 77230 — die Ampeln und Kennzahlen dienen nur der Visualisierung. Sie ersetzen keine persönliche Beratung und keine vollständige Bedarfsanalyse. Maßgeblich sind Ihre tatsächlichen Verträge und Lebensumstände, die wir gemeinsam besprechen.

Datenaufnahme abschließen

Drei kurze Bestätigungen, dann erzeugen Sie Ihr PDF — und wählen unten, wie es weitergeht.

Datenschutz-Einwilligung

Bestandsübertragung (optional)

Wenn Sie möchten, übernehme ich die Verwaltung Ihrer bestehenden Verträge — ohne dass sich an Ihren Verträgen etwas ändert. Sie behalten Tarif, Beitrag und Konditionen. Rechtlich wirksam wird die Übertragung mit dem Maklervertrag (kostenfrei, jederzeit kündbar), den Sie unten in Schritt 1 direkt online erstellen können.

Welche Verträge sollen übertragen werden?

Standardmäßig sind alle als vorhanden markierten Verträge angekreuzt. Klicken Sie diejenigen weg, die nicht übertragen werden sollen.

PDF erzeugen & an Jan Pohl senden

  1. Auf PDF erzeugen klicken — der Druckdialog öffnet sich.
  2. Als Ziel »Als PDF speichern« wählen, Datei auf Gerät ablegen.
  3. Eigenes Mailprogramm öffnen (oder den Button E-Mail vorbereiten nutzen).
  4. PDF als Anhang beifügen und an pohl@versicherungsmakler.ac senden.
Unterlagen gleich mitschicken? Versicherungsscheine, Bescheide oder Angebote sicher und verschlüsselt übermitteln: Unterlagen sicher hochladen →
E-Mail vorbereiten

So geht es nach dem Versand weiter

Alle Wege nutzen Ihre soeben erfassten Daten automatisch (48 Stunden vorbelegt) — Sie müssen nichts erneut eintippen.

Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen

1. Maklervertrag online erstellen

Ihre Stammdaten und Ihre Auswahl zur Bestandsübertragung fließen direkt ein. Bestehende Verträge bleiben unverändert — ich werde nur Ihr Ansprechpartner.

Maklervertrag erstellen
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2. Angebote zu Ihren gewünschten Sparten anfordern

3

3. Oder: persönlich besprechen

Telefon-, Video- oder Vor-Ort-Termin — ich gehe die Datenaufnahme dann gemeinsam mit Ihnen durch.

Termin buchen

Jan Pohl Versicherungsmakler · Hasenwaldstr. 2 · 52072 Aachen · Tel. +49 241 97904644 · Mobil +49 178 5267645 · pohl@versicherungsmakler.ac
§34d GewO · D-6LQ8-VHMG3-85 (Versicherungen) · §34f GewO · D-F-101-78QH-31 (Finanzanlagen) · §34i GewO · D-W-101-IWTA-82 (Immobiliendarlehensvermittlung)

✓ Automatisch gespeichert

Was kommt nach der Datenaufnahme?

Mit Ihren erfassten Stammdaten geht es nahtlos weiter — die folgenden Tools übernehmen Ihre Eingaben automatisch. Sie müssen nichts erneut eintippen.

Schritt 1

Maklervertrag mit Bestandsübertragung

Wenn Sie Ihre Versicherungen in einer Hand bündeln wollen, schließen wir den Maklervertrag online ab — Ihre Stammdaten und die gewünschte Bestandsübertragung fließen direkt ein. Bestehende Verträge bleiben unverändert.

Maklervertrag starten
Schritt 2

Angebote anfordern

Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge oder Risikoleben — im Angebotsformular sind Ihre Daten vorbelegt. Für Haftpflicht, Hausrat, Kfz & Co. gibt es die eigene Sach-Strecke.

Angebot BU / PKV / Vorsorge Sachversicherungen anfordern →
Schritt 3

Risikovoranfrage BU & KV

Bei Gesundheitsfragen prüfe ich vorab anonym, welche Versicherer Sie zu welchen Konditionen annehmen — ohne dass Ihre Gesundheitsdaten in einer offiziellen Antragsdatei landen.

Voranfrage stellen

Lieber persönlich besprechen? Termin buchen → Mehr zur DIN-77230-Methode →

Alle Folge-Tools nutzen Ihre Datenaufnahme automatisch — die Vorbelegung gilt 48 Stunden. Danach können Sie Ihre Daten über das JSON-Backup aus dem Abschluss-Schritt wieder einspielen.