Unterlagen sicher hochladen
Versicherungsscheine, Angebote, Bescheide oder Arztberichte verschlüsselt übermitteln, ohne sie als E-Mail-Anhang zu verschicken. Sie ordnen jede Datei beim Hochladen selbst ein — dadurch landet sie ohne Rückfrage an der richtigen Stelle Ihrer Akte.
In drei Schritten übermittelt
Wer Sie sind
Vorname, Nachname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Das Geburtsdatum ist Pflicht, weil Vor- und Nachname bei namensgleichen Personen nicht ausreichen, um Unterlagen zweifelsfrei einer Akte zuzuordnen.
Was Sie schicken
Dateien auswählen und je Datei die Art angeben. Ein Feld für eine kurze eigene Bezeichnung steht daneben, wenn die Auswahl allein nicht reicht.
Einwilligung und Senden
Sie bestätigen die Verarbeitung. Enthält der Upload Gesundheitsunterlagen, kommt dafür eine gesonderte Bestätigung dazu.
Ihre Unterlagen
Sichert die Zuordnung zu Ihrer Akte. Ohne Geburtsdatum bleiben Ihre Unterlagen zwar gespeichert, die Zuordnung wartet dann aber auf eine Rückfrage.
Für Rückfragen und die Bestätigung.
PDF, JPG, PNG, HEIC, Word und Excel. Höchstens 20 Dateien, je Datei bis 20 MB.
Sie übermitteln Gesundheitsunterlagen. Angaben zu Gesundheit sind nach Artikel 9 der Datenschutz-Grundverordnung besonders geschützt. Dafür brauche ich Ihre ausdrückliche Einwilligung, getrennt von der allgemeinen.
Die Unterlagen sind übermittelt
Ich sichte sie und melde mich. Wenn Sie schon wissen, worauf es hinauslaufen soll, sparen Sie sich mit dem passenden Schritt eine Rückfrage.
Diese Unterlagen bringen eine Beratung wirklich weiter
- Versicherungsschein samt Nachträgen. Der Nachtrag ist oft wichtiger als der ursprüngliche Schein, weil er den heute gültigen Stand trägt.
- Letzte Beitragsrechnung. Sie nennt Beitrag, Zahlweise und häufig auch den Selbstbehalt.
- Angebote anderer Anbieter zum Gegenprüfen der Bedingungen, nicht nur des Preises.
- Arztberichte, Befunde, Medikamentenplan, wenn eine Risikovoranfrage ansteht.
- Renteninformation, Beihilfe- oder Besoldungsmitteilung für Versorgungsfragen.
Was mit den Dateien geschieht
- Die Übertragung ist verschlüsselt. Gespeichert wird in Microsoft 365 in europäischen Rechenzentren.
- Der Bereich ist eine Einbahnstraße: Sie laden hoch und sehen weder den Ordnerinhalt noch Dateien anderer.
- Jede Datei wird mit der Art gespeichert, die Sie angegeben haben. Das ist der Grund für die Auswahlfelder.
- Sie erhalten eine Vorgangsnummer angezeigt. Nennen Sie sie bei Rückfragen, dann finde ich den Upload sofort.
- Widerrufen Sie Ihre Einwilligung, werden die Unterlagen gelöscht, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.
Häufige Fragen
Welche Dateiformate und Größen sind möglich?
PDF, JPG, PNG, HEIC sowie Word- und Excel-Dateien. Höchstens 20 Dateien je Übermittlung, jede Datei bis 20 MB. Fotos vom Handy funktionieren; achten Sie darauf, dass Text auf dem Bild lesbar ist.
Warum muss ich mein Geburtsdatum angeben?
Vor- und Nachname reichen für eine zweifelsfreie Zuordnung nicht aus. Bei namensgleichen Personen könnten Ihre Unterlagen sonst in einer fremden Akte landen. Erst Name und Geburtsdatum zusammen sind eindeutig genug.
Warum soll ich jede Datei einordnen?
Weil die Angabe entscheidet, wo die Datei abgelegt wird und wie sie behandelt wird. Ein Arztbericht wird als Gesundheitsunterlage strenger geschützt als eine Beitragsrechnung. Ohne Ihre Angabe müsste ich jede Datei öffnen und raten.
Wer kann meine Unterlagen sehen?
Nur Jan Pohl. Der Upload-Bereich zeigt Ihnen weder den Ordner noch Dateien anderer Kunden.
Kann ich meine Einwilligung widerrufen?
Ja, jederzeit formlos per E-Mail an pohl@versicherungsmakler.ac, mit Wirkung für die Zukunft. Die hochgeladenen Unterlagen werden dann gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Unsicher, welche Unterlagen sinnvoll sind?
Dann laden Sie erst gar nichts hoch. Ein kurzes Gespräch klärt in wenigen Minuten, was Sie tatsächlich heraussuchen müssen — und was Sie sich sparen können.