Datenaufnahme

Mit der Datenaufnahme erfassen Sie Ihre Stammdaten zentral fuer alle Versicherungs- und Finanzierungsanfragen bei Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen.

Zentrale Datenaufnahme — Ihre Grundlage für passgenaue Beratung

Sie erfassen Ihre Stammdaten einmal. Während der Bearbeitung bleibt der Arbeitsstand in Ihrem Browser. Erst mit dem ausdrücklichen Abschluss werden die Daten sicher Ihrem DAT-Vorgang zugeordnet. Folge-Tools können ausgewählte Stammdaten anschließend vorbelegen. Im Formular wählen Sie zwischen der kurzen Standard-Anfrage (10–15 Min.) und der ausführlichen Analyse angelehnt an die DIN 77230.

  • 1× eingeben, überall nutzen — Folge-Tools werden vorbelegt
  • Kontrollierte Übermittlung — lokal bearbeiten, erst am Ende sicher absenden
  • Jederzeit pausieren — Auto-Save nach jedem Feld
  • Voller Überblick — Doppelversicherungen und Lücken werden sichtbar

Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen · Vermittlerregister: §34d GewO (D-6LQ8-VHMG3-85), §34f GewO (D-F-101-78QH-31), §34i GewO (D-W-101-IWTA-82) · Schweigepflicht · keine Tarif-Bindung an einzelne Versicherer

Zentrale Datenaufnahme

Jan Pohl Versicherungsmakler Aachen
§34d GewO · D-6LQ8-VHMG3-85 (Versicherungen)
§34f GewO · D-F-101-78QH-31 (Finanzanlagen)
§34i GewO · D-W-101-IWTA-82 (Immobiliendarlehensvermittlung)
Vorgangs-Nr.: DAT-2026-XXXXXX · Tool-Version: v1.7.1 · Standard-Anfrage
Schritt 1 von 8 0 %

Willkommen zur Datenaufnahme

Mit dieser Eingabe erfassen Sie Ihre Stammdaten zentral über alle Versicherungs- und Finanzierungsanfragen hinweg. Sie müssen die Angaben später nicht erneut machen — sie werden in jedem Folge-Tool automatisch vorbelegt.

Auto-Save
Ihre Eingaben werden automatisch im Browser zwischengespeichert — Sie können jederzeit pausieren.
Kontrollierte Übermittlung
Der Arbeitsstand bleibt lokal. Erst beim ausdrücklichen Abschluss werden Ihre Daten sicher übermittelt.
Bestandsübertragung
Bestehende Verträge können Sie in meine Betreuung übergeben — ohne Änderung am Vertrag.

Wie tief soll die Datenaufnahme gehen?

Sie haben die Wahl — sie können den Modus jederzeit wechseln, ohne Daten zu verlieren.

Was passiert mit Ihren Daten?
Während der Bearbeitung wird der Arbeitsstand lokal in Ihrem Browser gespeichert. Erst wenn Sie im letzten Schritt die sichere Übermittlung ausdrücklich auslösen, werden die erfassten Daten an versicherungsmakler.ac übertragen und Ihrem DAT-Vorgang zugeordnet. Nach Ihrer Einwilligung können ausgewählte Stammdaten für 48 Stunden zur Vorbelegung weiterer Tools genutzt werden.

Stammdaten

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Anschrift

Kontakt

Für Rückfragen und Angebotsversand.

Für kurzfristige Rückfragen bevorzugt mobil.

Familie

Diese Angaben helfen bei der passgenauen Beratung — etwa zu Privathaftpflicht-Tarifen (Familie/Single), Hinterbliebenenschutz oder Beihilfe-Ansprüchen für Kinder.

Lebenspartner (in häuslicher Gemeinschaft)

Kinder

Fügen Sie jedes Kind einzeln hinzu. Wenn ein Kind einen eigenen Haushalt hat, kreuzen Sie das in der jeweiligen Karte an — das ist relevant für Privathaftpflicht-Tarife.

Tiere im Haushalt

Relevant für Tierhalter-Haftpflicht, Tier-Krankenversicherung und Privathaftpflicht-Tarif.

Beruf & Einkommen

Wichtig für Berufsunfähigkeits-Tarife, Krankenversicherung und Altersvorsorge.

Beruf

Einkommen

Bei Selbstständigen: bitte Gewinn (nicht Umsatz) angeben. Eine Schätzung genügt.

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

Zusätzliche Altersvorsorge über den Arbeitgeber. Der AG kann Beiträge entrichten, bezuschussen oder eine Entgeltumwandlung ermöglichen.

Mieteinnahmen bitte nur bei den Immobilien in Schritt 7 erfassen — sie werden dort automatisch angerechnet.

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (DIN 77230)

Eine grobe Schätzung genügt — die Werte helfen bei der Beurteilung Ihrer Liquiditäts- und Sparfähigkeit. Alle Felder sind monatliche Werte in Euro.

Wohnen

Mobilität

Lebenshaltung

Versicherungen, Vorsorge, Sparen

Jahresangaben wie „seit 2024“ werden erkannt und nicht als Betrag gezählt.

DIN 77230 Die Differenz zwischen Nettoeinkommen und regelmäßigen Ausgaben ergibt Ihre monatliche Sparfähigkeit. Die DIN empfiehlt, davon ca. 10 % für Altersvorsorge und einen Anteil für den Aufbau einer Liquiditätsreserve von 3–6 Monatsausgaben zu reservieren.

Krankenversicherung

Ihr KV-Status bestimmt, welche Ergänzungstarife für Sie sinnvoll sind.

DIN 77230 Rang 1 — Kostenrisiko Krankheit (Grundschutz): Die DIN klassifiziert die Krankenversicherung als wichtigste Absicherung überhaupt. Prüfen Sie regelmäßig Beitragssatz und Wahltarif Ihrer GKV oder den Tarif Ihrer PKV.

Gesetzliche Krankenversicherung

Private Krankenvollversicherung

Beihilfe-Status

Versicherungs-Übersicht

Gehen Sie die Sparten Bereich für Bereich durch. Für jede Sparte wählen Sie eine von drei Optionen:

  • Vorhanden — Vertrag existiert, bitte Gesellschaft und Nummer angeben (für Bestandsübertragung relevant).
  • Beratung / Angebot erwünscht — Sparte ist nicht vorhanden oder soll geprüft werden. Der Wunsch wird im DAT-Vorgang gespeichert und von mir bei der weiteren Beratung berücksichtigt.
  • Nicht gewünscht — Sparte nicht benötigt, kein Angebot erwartet.
Hinweis Bestandsübertragung
Sie entscheiden im letzten Schritt, welche der hier als vorhanden markierten Verträge in meine Betreuung übertragen werden sollen. Tarife, Beiträge und Konditionen bleiben gleich.

Vermögen & Verbindlichkeiten

Diese Angaben helfen bei Baufinanzierung und Vorsorgeberatung. Sie sind freiwillig.

Hausbank

Vermögen / Anlagen

Notgroschen, Wertpapierdepot, Bausparverträge, Tagesgeldkonten — eine Schätzung genügt.

Immobilienbesitz (fremdgenutzt)

Eigentumswohnungen oder Häuser, die Sie nicht selbst bewohnen (vermietet, Ferienhaus). Selbstgenutztes Eigenheim brauchen Sie hier nicht erfassen — das geht aus der Wohnsituation in Schritt 2 hervor.

Verbindlichkeiten / Kredite

Dispo, Ratenkredite, Immobiliendarlehen.

Fahrzeuge im Haushalt (DIN 77230)

Wichtig für die Risikoeinschätzung Kfz-Versicherung und Mobilitäts-Cluster nach DIN.

DIN 77230 Rang 8 (Grundschutz) und Rang 40 (Lebensstandard): Bei Neuwagen oder Leasingfahrzeugen ist eine Vollkasko-Versicherung Standard. Bei älteren Fahrzeugen (über 5–7 Jahre) ist die Teilkasko-/Haftpflicht-Kombination oft ausreichend.

Spezialrisiken Haftung (DIN 77230)

Diese Risiken werden in der DIN als eigenständige Finanzthemen behandelt (Ränge 11–17). Kreuzen Sie an, was zutrifft.

Monatlich frei verfügbares Einkommen

Wieviel bleibt dauerhaft pro Monat übrig?

Für Einmalbeiträge oder Eigenkapital.

Ihre Auswertung

Auf Basis Ihrer Angaben — eine erste Orientierung, angelehnt an die Methodik der DIN 77230 (Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte).

Hinweis: Diese Auswertung ist eine automatische Überschlags-Orientierung und kein Bestandteil der DIN 77230 — die Ampeln und Kennzahlen dienen nur der Visualisierung. Sie ersetzen keine persönliche Beratung und keine vollständige Bedarfsanalyse. Maßgeblich sind Ihre tatsächlichen Verträge und Lebensumstände, die wir gemeinsam besprechen.

Datenaufnahme sicher abschließen

Prüfen Sie die Einwilligungen und Ihre Auswahl zur Bestandsübertragung. Erst mit dem Button Datenaufnahme sicher übermitteln werden die Angaben an versicherungsmakler.ac gesendet und Ihrem DAT-Vorgang zugeordnet.

Datenschutz-Einwilligung

Bestandsübertragung

Alle in Schritt 6 als vorhanden markierten Verträge sind zunächst für die Übertragung in meine Betreuung vorgesehen. Tarife, Beiträge und Konditionen bleiben unverändert. Sie können einzelne Verträge unten abwählen oder die Bestandsübertragung vollständig ausschließen.

Welche Verträge sollen übertragen werden?

Standardmäßig sind alle als vorhanden markierten Verträge angekreuzt. Klicken Sie diejenigen weg, die nicht übertragen werden sollen.

Maklervertrag

Für den weiteren Kundenprozess wird eine aktuelle Vertragsgrundlage benötigt. Standardmäßig wird im nächsten Schritt ein neuer Maklervertrag bereitgestellt. Nur wenn bereits ein Maklervertrag mit Jan Pohl vorliegt, der nicht älter als 12 Monate ist, kann der erneute Abschluss entfallen.

Was wird beim Abschluss gespeichert?
Ihre Stammdaten, Haushalts- und Berufsangaben, Krankenversicherungsstatus, die Versicherungsübersicht, Ihre Beratungswünsche, die Auswahl zur Bestandsübertragung und — soweit von Ihnen erfasst — Finanzdaten. Die Verarbeitung erfolgt unter Ihrer DAT-Vorgangsnummer.
PDF-Kopie für Ihre Unterlagen

Die PDF-Datei ist für die Übermittlung nicht mehr erforderlich. Sie können sie weiterhin lokal speichern oder ausdrucken.

Jan Pohl Versicherungsmakler · Hasenwaldstr. 2 · 52072 Aachen · Tel. +49 241 97904644 · Mobil +49 178 5267645 · pohl@versicherungsmakler.ac
§34d GewO · D-6LQ8-VHMG3-85 (Versicherungen) · §34f GewO · D-F-101-78QH-31 (Finanzanlagen) · §34i GewO · D-W-101-IWTA-82 (Immobiliendarlehensvermittlung)

✓ Automatisch gespeichert

Was passiert nach der Datenaufnahme?

Der Abschluss findet jetzt direkt im Formular statt. Ihre Angaben werden strukturiert unter einer DAT-Vorgangsnummer gespeichert; ein PDF-Versand per E-Mail ist dafür nicht mehr erforderlich.

Abschluss

Daten sicher übermitteln

Bis zum ausdrücklichen Abschluss bleibt der Arbeitsstand im Browser. Beim Absenden werden Stammdaten, Beratungswünsche und Ihre Auswahl zur Bestandsübertragung dem DAT-Vorgang zugeordnet.

Vertragsgrundlage

Maklervertrag oder aktuelle Bestätigung

Nach der sicheren Übermittlung folgt grundsätzlich der Maklervertrag. Nur wenn Sie bestätigen, dass bereits ein Maklervertrag mit Jan Pohl vorliegt, der nicht älter als 12 Monate ist, entfällt der erneute Abschluss. Die Stammdaten werden bei einem neuen Vertrag vorbelegt.

Optional

Unterlagen sicher ergänzen

Policen, Renteninformationen, Bescheide oder andere Dokumente können Sie nach dem Abschluss separat sicher hochladen. Die DAT-Vorgangsnummer wird als Referenz mitgegeben.

Unterlagen hochladen

Bei Fragen Kontakt aufnehmen → Mehr zur DIN-77230-Methode →

Die lokale Speicherung und das JSON-Backup bleiben erhalten. Eine PDF-Kopie können Sie im Abschluss weiterhin für Ihre eigenen Unterlagen erzeugen.