Das Erstgespräch Versicherungsmakler bei Jan Pohl in Aachen ist kostenfrei, dauert 20–30 Minuten und findet per Microsoft Teams oder Telefon statt.
Ihr Erstgespräch beim Versicherungsmakler — unverbindlich starten, gut vorbereitet ankommen
Kein Vertrag, keine Verpflichtung, keine Unterlagen-Schlacht: Das Erstgespräch klärt in 20–30 Minuten per Microsoft Teams oder Telefon, wo Sie stehen und was sich zu prüfen lohnt. Auf dieser Seite sehen Sie, wie es abläuft — und wie Sie sich in 5 Minuten optimal vorbereiten.
Termin vereinbaren Erst ansehen, wie es abläuftKurzüberblick: In drei Schritten zum Gespräch
Termin buchen
Sie wählen über die Kontaktseite einen freien Termin — per Microsoft Teams (Video) oder Telefon, wie Sie mögen.
Optional: Daten vorab erfassen
Wer mag, gibt seine Stammdaten vorab in der zentralen Stammdaten-Erfassung ein — das spart im Gespräch 10 Minuten Abfragerei.
Gespräch führen
Wir sortieren Ihre Situation, klären Prioritäten und Sie entscheiden danach in Ruhe, ob und wie es weitergeht.
Wie läuft ein Erstgespräch beim Versicherungsmakler Jan Pohl ab? Das Erstgespräch ist kostenfrei, dauert 20–30 Minuten und findet per Microsoft Teams oder Telefon statt — nicht vor Ort. Es dient der Bestandsaufnahme: berufliche Situation, bestehende Verträge, offene Lücken, Prioritäten. Es entsteht keine Verpflichtung; ein Maklerauftrag wird erst dann Thema, wenn Sie nach dem Gespräch weitermachen wollen. Vorbereitung ist optional: Stammdaten können vorab online erfasst werden.
So läuft das Erstgespräch ab
Viele Interessenten zögern vor dem ersten Termin, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt — oder weil sie glauben, erst alle Unterlagen zusammensuchen zu müssen. Beides ist unnötig. Das Erstgespräch ist eine Bestandsaufnahme: Es gibt keine Tarifempfehlung im Schnellverfahren und nichts zu unterschreiben.
Was im Gespräch passiert — und was nicht
Im Termin sortieren wir Ihre Situation: Beruf und Einkommenssituation, bestehende Verträge, familienbedingte Pflichten, konkrete Anlässe (Jobwechsel, Verbeamtung, Praxisgründung, Immobilienkauf). Daraus entsteht eine erste Prioritätenliste — was drängt, was kann warten. Was im Erstgespräch nicht passiert: kein Tarifvergleich aus der Hüfte, kein Abschluss, keine Risikovoranfrage ohne Ihre ausdrückliche Entscheidung.
Wie die vollständige Beratungsstrecke danach aussieht — von der Analyse über den Marktvergleich bis zur Umsetzung — lesen Sie auf der Seite zum Beratungsprozess.
Vorbereitung: 5 Minuten, die sich lohnen
Sie brauchen für das Erstgespräch keine Aktenordner. Zwei Dinge helfen trotzdem:
Stammdaten vorab online erfassen (optional)
Name, Geburtsdatum, Beruf, Familiensituation — einmal eingeben, fertig. Ihre Angaben bleiben für 48 Stunden ausschließlich in Ihrem Browser gespeichert und werden automatisch in alle weiteren Online-Tools übernommen, falls Sie nach dem Gespräch weitermachen möchten.
Keine Serverübertragung: Die Daten verlassen Ihren Rechner erst, wenn Sie selbst etwas absenden.
Und falls vorhanden: Halten Sie grob im Kopf (oder als Foto auf dem Handy), welche Versicherungen Sie bereits haben und was Sie monatlich dafür zahlen. Mehr ist nicht nötig — alles Weitere klären wir im Gespräch.
Die häufigste Sorge vor dem ersten Termin höre ich seit Jahren: „Ich habe meine Unterlagen nicht zusammen.“ Meine Antwort: Kommen Sie ohne. Ein Erstgespräch, das nur stattfindet, wenn vorher drei Ordner sortiert wurden, findet nie statt. Die Doktorandin, die nicht weiß, ob ihre alte BU aus dem Studium noch passt, und der Oberarzt mit fünf Verträgen aus drei Lebensphasen brauchen dasselbe: erst Ordnung im Kopf, dann Papierkram.
Und damit das klar ist: Wer nach dem Gespräch nichts von mir hören will, bekommt auch nichts. Keine Anruf-Serie, kein Newsletter ohne Anmeldung.
Jan Pohl · Versicherungsmakler Aachen · Reg.-Nr. D-6LQ8-VHMG3-85
Antworten auf Ihre Fragen
Was kostet das Erstgespräch?
Nichts. Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Versicherungsmakler werden über Provisionen der Versicherer vergütet — und das auch erst, wenn Sie später tatsächlich etwas vermitteln lassen.
Muss ich danach einen Maklerauftrag unterschreiben?
Nein. Der Maklerauftrag wird erst dann Thema, wenn Sie nach dem Gespräch konkrete Angebote oder eine Vertragsübernahme wollen. Viele Gespräche enden auch mit: „Alles in Ordnung so, kein Handlungsbedarf.“
Findet das Gespräch vor Ort in Aachen statt?
Termine finden per Microsoft Teams (Video) oder Telefon statt. Das hält die Wege kurz — und funktioniert für Bildschirm-Freigaben (z. B. gemeinsamer Blick auf eine Renteninformation) sogar besser als ein Papierstapel auf dem Tisch.
Welche Unterlagen brauche ich?
Für das Erstgespräch: keine. Hilfreich, aber optional: eine grobe Übersicht bestehender Verträge und — bei Vorsorgethemen — die aktuelle Renteninformation. Alles Weitere fordern wir bei Bedarf gemeinsam an.
Was passiert mit meinen Daten aus der Online-Erfassung?
Die Stammdaten-Erfassung läuft komplett in Ihrem Browser und wird dort für 48 Stunden gespeichert. Eine Übertragung an einen Server findet erst statt, wenn Sie selbst aktiv etwas absenden. Details stehen in der Datenschutzerklärung.
Bin ich schon Kunde, wenn ich einen Termin buche?
Nein. Die Terminbuchung ist eine Gesprächsanfrage, mehr nicht. Rechtlich relevant wird es erst mit einem Maklerauftrag — und der ist auch dann jederzeit mit Monatsfrist kündbar. Die gesetzliche Erstinformation nach §15 VersVermV können Sie vorab einsehen.
Nächste Schritte und verwandte Themen
20 Minuten, die Ordnung schaffen
Buchen Sie Ihr kostenfreies Erstgespräch per Teams oder Telefon — ungebunden, ohne Verpflichtung und ohne Unterlagen-Stress.
Jetzt Termin vereinbaren