Herzlich willkommen – schön, dass Sie einen Termin gebucht haben
Vielen Dank für Ihre Buchung! Ich freue mich auf unser Gespräch. In unserem Termin verschaffen wir uns gemeinsam einen klaren Überblick über Ihre Situation.
– Jan Pohl, Pohl Versicherungsmakler e.K., Aachen-Richterich
Ihr Zugang zum Termin: Den Link zu Microsoft Teams (bzw. den Hinweis zum Telefonat) finden Sie in Ihrer Kalender-Einladung und in der Bestätigungs-E-Mail. Sie müssen hier nichts erneut buchen.
So bereiten Sie sich in 3 Schritten vor – das macht unser Gespräch konkret und spart uns wertvolle Zeit im Termin.
In 3 Schritten optimal vorbereitet
Je vollständiger Ihre Unterlagen vorliegen, desto konkreter können wir im Termin arbeiten – statt Daten zu sammeln, treffen wir Entscheidungen. Sie können jeden Schritt als erledigt markieren.
Datenaufnahme ausfüllen
Ihre Ziele, Lebenssituation und bestehenden Verträge – einmal digital erfasst. Großer Vorteil: Wenn Sie das zuerst ausfüllen, sind Ihre Stammdaten in allen weiteren Formularen (Maklerauftrag, Angebote, Risikovoranfrage) bereits vorbelegt. Sie tippen nichts doppelt.
Datenaufnahme startenMaklerauftrag & kostenfreie Bestandsübertragung
Mit Ihrem Maklerauftrag kann ich Ihre bestehenden Verträge künftig für Sie verwalten: Sie haben dann nur noch einen Ansprechpartner für alle Sparten, und die Versicherer dürfen mir Auskünfte zu Ihren Policen erteilen. So kann ich Ihre Verträge schon vor dem Termin anfordern und auf Lücken oder Sparpotenzial prüfen – um den Schriftverkehr mit den Versicherern müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Jederzeit mit einem Monat kündbar, eine formlose E-Mail genügt.
Maklerauftrag & BestandsübertragungRisikovoranfrage ausfüllen
Vor einer BU- oder Krankenversicherung klären wir Ihre Annahmechancen anonym vorab. So wissen wir im Termin schon, welche Versicherer Sie zu welchen Bedingungen annehmen – das vermeidet Ablehnungen im echten Antrag. Ob das für Ihren Fall relevant ist, klärt der Schnellcheck weiter unten in 2 Minuten.
Risikovoranfrage startenWo fehlt Ihnen im Ernstfall Geld?
Wenn Sie die Datenaufnahme ausgefüllt haben, zeigt Ihnen der Versorgungslücken-Rechner in wenigen Minuten Ihre Lücken bei Alter, Berufs-/Dienstunfähigkeit, Todesfall und langer Krankheit – als Euro-Betrag, abgestimmt auf Ihren Berufsstatus. Ihre Daten werden automatisch übernommen, Sie tippen nichts doppelt. Eine ideale Grundlage für unser Gespräch.
Versorgungslücken berechnenWorum geht es bei Ihrem Termin?
Sie haben Ihr Thema bei der Buchung bereits genannt. Tippen Sie es hier kurz an – dann zeige ich Ihnen genau die Unterlagen und Links, die zu Ihrer Terminart passen.
Lohnt sich für Sie eine Risikovoranfrage?
Besonders vor einer Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung lohnt sich diese Frage. Beantworten Sie die folgenden Gesundheitsfragen mit Nein oder Ja – Sie sehen sofort, ob sich eine anonyme Vorab-Anfrage für Sie lohnt. Es werden keine Daten gespeichert oder übertragen.
Gehören Sie zu einer dieser Berufsgruppen?
Dann leite ich Sie zusätzlich auf die passende Spezial-Strecke und das richtige Angebotsformular.
Noch eine Frage vor dem Termin?
Wenn etwas unklar ist oder Sie den Termin verschieben möchten, melden Sie sich gern kurz.
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